In dieser Salesforce-Schulung lernst du, wie Kundendaten, Verkaufschancen und Aktivitäten in Salesforce abgebildet werden, und sie ist für Einsteiger im Vertrieb, Service und Marketing sowie für künftige Administratoren gedacht. Du arbeitest mit Leads, Accounts, Kontakten und Opportunities, legst Validierungs- und Duplikatregeln an und baust Berichte und Dashboards. Vorkenntnisse in CRM sind nicht nötig. Aufbau und Umfang vereinbaren wir bei der Anfrage passend zu deiner Rolle und deiner Organisation.
Das nimmst du mit.
- Die Datenstruktur aus Objekten, Feldern und Beziehungen in Salesforce erklären
- Leads, Accounts, Kontakte und Opportunities entlang eines Vertriebsprozesses pflegen
- Validierungsregeln, Pflichtfelder und Duplikatregeln zur Sicherung der Datenqualität einrichten
- Berichte mit Filtern und Gruppierungen erstellen und zu Dashboards zusammenführen
- Seitenlayouts und Lightning-Seiten an die Arbeitsweise eines Teams anpassen
Dein Training im Detail
- Für wen?
- Mitarbeitende in Vertrieb, Kundenservice und Marketing, Teamleitungen sowie angehende Salesforce-Administratoren.
- Was bringst du mit?
- Keine fachlichen Vorkenntnisse. Sicherer Umgang mit Browser und Tabellen genügt.
- Umfang & Planung
- Planungsvorschlag: 2 Tage live online, aufgeteilt in Module. Umfang nach Vorkenntnissen.
Agenda: vom Verständnis zur Anwendung
Unser eigenständig entwickelter Agenda-Vorschlag. Schwerpunkte, Übungsumgebung und Umfang stimmen wir vor einer Buchung ab.
Orientierung in der Lightning-Oberfläche mit App-Navigation, Listenansichten und globaler Suche.
Datenmodell aus Standardobjekten, benutzerdefinierten Feldern, Lookup- und Master-Detail-Beziehungen.
Vertriebsprozess von Lead-Konvertierung über Opportunity-Phasen bis zum Abschluss mit Produkten und Preisbüchern.
Datenqualität mit Validierungsregeln, Duplikatregeln, Pflichtfeldern und Auswahllisten.
Berichte mit Berichtstypen, Filtern und Gruppierungen sowie Dashboards mit Diagrammen und Kennzahlen.
Zugriff über Profile, Berechtigungssätze und Sharing sowie einfache Automatisierung mit Flow.
Eigener Übungsvorschlag: Du richtest in einer Entwicklerumgebung einen kleinen Vertriebsprozess ein, pflegst Beispieldaten, sicherst sie mit einer Validierungsregel ab und baust ein Pipeline-Dashboard.
Prüfung, Lizenzen & Nachweise
Verwandt ist die Prüfung Salesforce Certified Platform Administrator. Diese Schulung bereitet auf Teile davon vor, ersetzt aber keine Prüfungsvorbereitung. Teilnahme allein vergibt keine Salesforce-Zertifizierung. Prüfungsgebühren und Lizenzen sind nur enthalten, wenn das Angebot sie bestätigt.
Herstellerquellen & fachlicher Stand
Quellen geprüft am 2026-11-03. Die Quellen beschreiben die Technologie bzw. externe Prüfungsanforderungen. Sie belegen keine Partnerschaft mit NextNowa.
Dein Lerninhalt
Die genannten Inhalte beschreiben das gewünschte Schulungsthema. Konkreten Lehrplan, Dauer, Termine, Trainer und Preis stimmen wir vor einer Buchung ab.
Häufige Fragen
Muss ich programmieren können, um Salesforce zu nutzen?
Nein. Für Anwender und Administratoren reicht die Konfiguration über Klicks: Felder, Layouts, Berichte und Flows entstehen ohne Code. Programmierung mit Apex oder Lightning-Komponenten ist ein eigener Weg für Entwickler. In dieser Grundlagenschulung konfigurierst du ausschließlich und brauchst dafür keine Vorerfahrung im Programmieren.
Was ist der Unterschied zwischen Lead und Opportunity?
Ein Lead ist ein noch nicht qualifizierter Interessent. Sobald er geprüft ist, konvertierst du ihn: Daraus entstehen ein Account, ein Kontakt und optional eine Opportunity. Die Opportunity beschreibt dann eine konkrete Verkaufschance mit Phase, Betrag und Abschlussdatum. In der Schulung gehst du diesen Weg einmal vollständig durch.
Reicht Trailhead allein zum Lernen von Salesforce?
Trailhead ist eine gute, kostenlose Lernplattform von Salesforce. Viele brauchen zusätzlich Austausch, Rückfragen und einen Bezug zu den eigenen Prozessen. Eine Schulung ergänzt das durch gemeinsame Übungen an Beispielen aus deinem Arbeitsalltag. Ob du mit Selbststudium, Schulung oder beidem besser fährst, hängt von deinem Lernstil ab.
Erhalte ich bei Salesforce Grundlagen ein Zertifikat?
Verwandt ist die Prüfung Salesforce Certified Platform Administrator. Diese Schulung bereitet auf Teile davon vor, ersetzt aber keine Prüfungsvorbereitung. Teilnahme allein vergibt keine Salesforce-Zertifizierung. Prüfungsgebühren und Lizenzen sind nur enthalten, wenn das Angebot sie bestätigt.